איילה - ניהול קשרי לקוחות (CRM)

רגיל

PRO

החזרי מס

ייעול וסדר בפעילות השוטפת

תיעוד שיחות ופעילות

V

V

V

שמירת קבצים ומידע כללי על הלקוח

V

V

V

ממשק קל ונוח לשימוש

V

V

V

חיפוש מהיר ויעיל

V

V

V

פילוחי לקוחות מתקדמים

V

V

V

דוח פעילות אחרונה עם לקוחות

V

V

V

ניהול ספקים

V

V

V

אפשרות ללקוח לפתוח מטלה/קריאה עצמאית מהעמוד האישי

V

V

V

הגברת שקיפות מול הלקוח

אפשרות שיתוף הלקוח במידע נבחר מהתיק שלו

V

V

V

כספים

דוח חייבים

V

V

V

תזרים מזומנים

V

V

V

היסטורית תשלומים

V

V

V

ניהול מטלות

ניהול מטלות שלי

V

V

V

ניהול מטלות ללקוח

V

V

V

תזכורת יומית למטלות

V

V

V

יצירת מטלות לעובדים/קב"מ

V

V

תזכורת יומית על מטלות – אישית לכל עובד

V

V

גישה אל פורטל המטלות – עובדים חיצוניים יכולים לעדכן ולהתעדכן במטלות שלהם

V

V

עדכון אוטומטי ליוצר המטלה על כל עדכון בה

V

V

רשימות ביצוע – ניהול ומעקב קל על צ'ק ליסט

V

V

ניהול תהליכי החזרי מס

מעקב קל אחר שלבי תהליך מול לקוח

V

ניהול מספר תהליכים (למספר שנים) עבור לקוח מסוים

V

שמירה קלה של פרטי שני בני הזוג

V

מעקב קל אחר הסטטוס של כל התהליכים הפעילים בעסק

V

רישום וחישוב קל של שכר הטרחה

V