יצירת תהליך חדש

מודול התהליכים של תוכנת איילה מאפשר לנו לעקוב טוב יותר על הטיפול בלקוח במגוון הנושאים והתהליכים שאנו מטפלים בו כמו גם לקבל מידע רב ערך על העסק שלנו

השלב הראשון הינו כמובן ליצור תהליך.

תהליך הינו סדרת שלבים הקשורים לנושא מסוים של טיפול בלקוח.

יכול להיות שנפריד את התהליכים לפי המוצר/שירות השונה, סוגי לקוחות שונים שאולי דורשים שלבי טיפול שונים או כל דרך אחרת שנרצה 

יצירת תהליך

נעבור אל לשונית סטטוס

ובתפריט המשנה נבחר את תהליכים

בטבלה המתקבלת נלחץ על סימן הפלוס כדי ליצור תהליך חדש

אגב, אם נרצה לערוך תהליך קיים, נלחץ על סימן העפרון המופיע בשורה שלו

לאחר הלחיצה על סימן הפלוס נקבל מסך שכזה:

בשורה הראשונה נרשום את שם התהליך.

שם זה יזהה את התהליך, ולכן צריך להיות בהיר וממוקד (רצוי להשתמש ב 2-3 מילים)

כל תהליך מוררכב משלבים שונים, ובעמוד זה ניתן כבר לרשום את 5 השלבים הראשונים של התהליך.

בעמוד עריכת תהליך קיים, ניתן להוסיף שלבים נוספים, וכן ניתן לשנות את הסדר של השלבים בתהליך.

הערה: את השלבים יש לכתוב בהתאם לסדר השלבים בתהליך (כלומר רוב הלקוחות יעברו את השלבים הללו לפי סדר הכתיבה שלהם