איילה - ניהול קשרי לקוחות (CRM)

הרשמה בחינם לתוכנה

*שם:


*מייל:


טלפון:


מה המספר בתמונה ?



כניסה לתוכנה
שם משתמש:
סיסמה:

יצירת פגישה

בעמוד הלקוח, בטור הימני יש קוביה של פגישות. נלחץ על כפתור הפלוס האפור

הוספת פגישה במודול ניהול פגישות של תוכנת איילה

נעבור אל מסך הוספת פגישה, המחולק למספר חלקים

פרטי הפגישה - נושא, מועד, מיקום, סטטוס ומשך הפגישה

פרטי פגישה במודול ניהול פגישות בתוכנת איילה

 

המשתתפים בפגישה

ניתן לבחור את המשתתפים מבין - הלקוח, אנשי הקשר שלו, ואנשי הצוות המוגדרים בתוכנה

הגדרת משתתפי הפגישה, במודול הפגישות של תוכנת איילה

 

החלק הבא מאפשר לנו להודיע למשתתפים על קיום הפגישה

שליחת מסרון הזמנה לפגישה, במודול הפגישות של תוכנת איילה

ניתן למלא את תוכן ההודעה, כולל הזנה אוטומטית של מידע מתוך פרטי הפגישה.

כמו כן, ניתן להוסיף להודעה קישור לאישור הגעה וקישור לביטול הגעה.

כך המשתתפים יכולים לאשר הגעה בקלות, וכן יכולים בכל שלב ללחוץ על קישור הביטול וכך להודיע שהם לא יהיו בפגישה.

 

החלק האחרון הוא הגדרת התזכורת

הגדרת מסרון תזכורת לפגישה, במודול הפגישות של תוכנת איילה

מסרון התזכורת נשלח אל כל המשתתפים בפגישה שלא הודיעו על אי-הגעה

התזכורות נשלחות רק אל פגישות בסטטוס "פעיל"

התזכורות נשלחות X ימים לפני מועד הפגישה (כפי שהוזן בחלק זה) ובשעה הנבחרת.

כך ניתן לכוון את התזכורת למועד קרוב ככל שרוצים אל הפגישה עצמה.

 

 

לחיצה על שמירה תיצור פגישה חדשה שתופיע גם בעמוד הלקוח, וגם ברשימת הפגישות